Formation Logiciel Mixte : présentiel / à distance

INTRODUCTION DE LA FORMATION

• Tour de table
  • Présentation de l'intervenant
    
  • Rappel des objectifs
  • Prise en compte des connaissances / compétences (positionnement)
  • Prise en compte des besoins particuliers (logistique, contenu, handicap)

INITIATION ITECK & GESTION DES FICHIERS

• Analyse des process d'utilisation du logiciel : explications sur les différents modules qui seront utilisés lors des prochaines formations en fonction des habitudes de travail des utilisateurs et des spécificités liées à leur métier ; proposition de nouvelles organisations afin que le logiciel optimise au mieux l'ensemble des process des utilisateurs.
• Premiers pas sur le logiciel : identification pour se connecter au logiciel, prise en main des principaux raccourcis, familiarisation à l'ergonomie du logiciel.
• Fiche fournisseur : explication des différents champs de paramétrage, sensibilisation aux impacts du paramétrage sur les process d'achat et de gestion des tarifs, création d'une nouvelle fiche, modification d'une fiche existante, désactivation d'une fiche, modification de plusieurs fiches en masse grâce aux outils de modifications.
• Fiche client : explication des différents champs de paramétrage, sensibilisation aux impacts du paramétrage sur les process de vente et de gestion des tarifs, sensibilisation au respect de la RGPD et à la protection des données des clients, création d'une nouvelle fiche, modification d'une fiche existante, désactivation d'une fiche, modification de plusieurs fiches en masse grâce aux outils de modifications.
• Fiche article & étiquettes : explication des différents champs de paramétrage de la fiche produit, sensibilisation aux impacts du paramétrage sur les process de vente, d'achat et de gestion des tarifs, création d'une nouvelle fiche, modification d'une fiche existante, désactivation d'une fiche, modification de plusieurs fiches en masse, utilisation des modules d'import de données pour créer automatiquement une liste de produits communiqués par un fournisseur, impression des étiquettes.
• Fiche article identifié : création d'un article à numéro de série ou numéro de lot, gestion des zones supplémentaires des articles identifiés par les catégories, gestion des lots avec DLV, création d'un lot ou d'un numéro de série par l'entrée en stock, gestion des stocks par numéro de lot / série.
• Fiche article – Site Internet : mise à jour du champ description de la fiche article via une intelligence artificielle (ChatGPT), objectif d'obtenir une description complète du produit pour le référencement internet, export quotidien des articles vers le site avec la nouvelle description.
• Transporteur et frais de port : création et modification des transporteurs, création des secteurs géographiques, création et modification des articles de type « transport », génération automatique des frais de port dans les documents de vente.

GESTION DES TARIFS ET MISES À JOUR

• Module gestion des conditions tarifaires clients : enregistrement automatique des tarifs spécifiques clients à partir d'un document de vente, création manuelle d'une condition générale de tarif (remise ou coefficient de vente selon la catégorie de client et la catégorie de produit).
• Mise à jour automatique des tarifs : création automatique d'un nouveau tarif d'achat en fonction d'un pourcentage de hausse avec répercussion automatique sur le prix de vente, contrôle de la mise à jour via les modules de gestion des tarifs.
• Mise à jour manuelle des tarifs produits par fournisseur : génération d'une nouvelle date d'application d'achat sur un fournisseur ou un groupe d'article, mise à jour en masse des prix et remises communiqués par les fournisseurs.
• Mise à jour manuelle des tarifs de vente : création en masse d'une nouvelle date de tarif pour ajuster les prix de vente selon les variations des prix d'achat, arrondi des prix de vente afin d'avoir des prix uniformes en magasin.
• Mise à jour d'un tarif à partir d'un document d'achat : détection automatique d'une modification du prix d'achat sur un document et proposition de mise à jour de la fiche produit pour garantir un prix juste lors du prochain passage de commande.
• Import de tarifs spécifiques : import de tarifs ou création automatique des produits à partir d'une trame de mise à jour ou de création d'article ; contrôle des correspondances entre le fichier Excel et la fiche article pour mettre à jour les bonnes informations au bon endroit.
• Mise à jour de tarifs centrale : récupération automatique des tarifs fournisseurs via WebServices grâce à des partenariats avec différentes centrales d'achat, sans travail de correspondance entre le fichier et l'ERP ; contrôle des informations téléchargées depuis la centrale ; mise à jour automatique des tarifs et des informations annexes (photos, descriptifs, etc.) ; mise en liquidation des produits arrêtés par le fabricant ; création des catalogues pour disposer de l'intégralité de la base article fournisseur sans alourdir la base article ; création automatique des articles pour les nouvelles gammes.
• Gestion des promotions : création de promotions limitées dans le temps, manuellement ou par import, retour automatique aux tarifs initiaux à la fin de la promotion ou lorsque la limite de stock est atteinte ; import d'une promotion via un fichier Excel ou un import centrale.

GESTION DES STOCKS

• Sensibilisation à la gestion des stocks et aux impacts bénéfiques pour l'entreprise lors de la mise en place d'une gestion des stocks sur l'ensemble des processus de vente, d'achat et d'inventaire.
• Épuration des données : utilisation des outils d'analyse du logiciel pour mettre automatiquement « à liquider » les articles sans rotation depuis une certaine date, désactiver les articles à liquider qui n'ont plus de stock et mettre les articles en « stock non tenu » s'ils n'ont pas de rotation depuis un temps défini.
• Paramétrage de la fiche article via le module « Travail sur implantation dans le stock » : définition du plan de vente ou stock par point de vente, mise en place du réapprovisionnement automatique sur un autre point de vente, mise en place des emplacements dans le stock, mise en place des produits stratégiques, paramétrage de la saisonnalité des articles, mise à jour des données de rotation de stock (moyenne des sorties / semaine, nombre de jours de rupture de stock).
• Explications sur la collecte des données du logiciel et les calculs des données de stock : nombre de sorties par semaine, nombre de jours de rupture de stock.
• Mise en place des stocks mini-maxi : contrôle et mise à jour des moyennes de sortie de stock et du nombre de jours de rupture, paramétrage du nombre de semaines de stock à tenir pour un ou plusieurs fournisseurs, contrôle de cohérence du résultat des stocks mini-maxi par rapport aux unités des articles et aux conditionnements.
• Utilisation des modules annexes : module saisie modification de document de stock pour les entrées et sorties de stock par catégorie de mouvement (casse, vol, consommation interne, etc.), module saisie rapide de document de stock pour optimiser les corrections de stock (stocks négatifs, par exemple) et être réactif pour débloquer les anomalies de stock.
• Gestion des emplacements et inventaires tournants : sensibilisation à la gestion des emplacements de stock afin d'optimiser les préparations de commandes clients, le rangement des réceptions et l'automatisation des inventaires tournants ; module réajustement de stock (inventaires tournants) : l'ERP analyse les rotations des articles par emplacement de stock pour proposer automatiquement une liste d'articles à compter par les utilisateurs.
• Modules d'analyse des données (état des stocks) : édition des états de stock actuel ou à date, contrôle de la valorisation de stock et analyse des anomalies de calcul des prix moyens, état des stocks négatifs, liste des articles sans rotation depuis un certain temps (stock dormant), mise en place des récapitulatifs périodiques afin de recevoir les états automatiquement par mail.
• Automatisation des approvisionnements grâce aux stocks mini-maxi : explication sur la méthode de calcul des quantités à commander en fonction des différentes données présentes dans l'ERP, utilisation du module « Calcul/Édition de proposition de commande » qui prend en compte les stocks mini-maxi, le besoin en stock, l'anticipation des ruptures ou le sur-stock, les commandes clients et fournisseurs en cours, ainsi que la saisonnalité des articles.

GESTION DES INVENTAIRES

• Création de l'inventaire : chaque année, l'inventaire est créé à la date de comptage pour chaque dépôt.
• Édition des listes de comptage ou utilisation des PDA : édition des listes de comptage par famille, rayon, emplacement ou fournisseur dans le cas d'un comptage manuel des articles.
• Remplissage automatique de l'inventaire : pour les inventaires tournants, création d'un inventaire tournant de tous les produits qui n'ont pas été comptés dans l'année avec remplissage automatique ; après contrôle, mise à zéro du stock de ces articles si nécessaire ; proposition de remplissage automatique des produits comptés depuis une date choisie, avec pré-saisie des quantités en fonction du dernier comptage, des entrées et des sorties entre les dates ; automatisation du comptage des préparations de commande client ou des réceptions liées à des commandes client non livrées ; remplissage automatique par lecture portable via le terminal Android ITECK WIFI, permettant un remplissage en temps réel de l'inventaire dans l'ERP et un contrôle direct devant les articles.
• Saisie des articles dans l'inventaire : possibilité de saisir manuellement des articles dans l'inventaire.
• Analyse et édition de contrôle et de comparatif du stock et de l'inventaire : détection des anomalies de saisie d'inventaire par comparaison de la saisie avec le stock théorique calculé ; alerte sur le produit et la ligne d'inventaire concernée ; contrôle de la valorisation de l'inventaire.
• Automatisation de l'inventaire fiscal : si le comptage annuel a lieu quelques semaines avant la clôture d'exercice et que le magasin rouvre entre temps, le logiciel calcule l'état et fige l'état du stock (création d'un inventaire à la date de clôture de l'exercice et chargement automatique du stock à cette date) ; en cas de contrôle, la valorisation du stock est archivée et facilement retrouvable.
• Validation / dévalidation de l'inventaire : mise à jour des stocks et remise à zéro automatique des produits non comptés dans l'inventaire.
• Dépréciations des stocks : Utilisation du module de dépréciation pour ajuster le montant de l'inventaire. Définition des règles de dépréciation en fonction des rotations de stock. Calcul du montant de l'inventaire avec la prise en compte des différentes dépréciation.

GESTION DES VENTES & AIDE A LA RELATION COMMERCIALE

• Utilisation des outils lors de la saisie de documents de vente : analyse des habitudes d'achat des clients et proposition des articles habituellement achetés pour optimiser les ventes ; proposition des articles achetés par le client ces 6 derniers mois avec possibilité de remonter jusqu'à 1 an ; calcul automatique du prix spécifique client selon les paramètres mis en place ; sélection automatique du prix le plus intéressant entre le prix spécifique du client et un prix promotionnel.
• Optimisation de la consultation des historiques de prix via l'onglet « Histo Prix » en saisie de document.
• Module de gestion du suivi des devis : suivi des devis à relancer ou devenus non valides afin de contacter le client et assurer un suivi des offres émises ; automatisation des listes des devis à relancer et des clients à contacter via les récapitulatifs journaliers.
• Transformation d'un devis en commande pour éviter la ressaisie et les erreurs de double saisie ; programmation ou demande de programmation de la livraison au service logistique directement depuis la commande client.
• Création des conditions de tarifs spéciales directement à partir d'un devis ou d'un autre document de vente.
• Utilisation du module de transformation de devis en tarif client : prise en compte des quantités saisies dans le devis et proposition de création de conditions par paliers de quantité.
• Utilisation des outils d'automatisation de préparation de commande : génération automatique des préparations de commandes en fonction du stock disponible, indication des articles à livrer avec planification des livraisons.
• Génération des BL clients avec enregistrement automatique des reliquats pour ne livrer que le reste à la prochaine livraison.
• Génération des codes-barres automatiques sur les étiquettes pour accélérer la saisie en caisse et permettre le scan d'articles sans code-barres fabricant.
• Encaissement des clients en fin de facture comptoir avec envoi automatique du montant à régler sur le terminal de paiement, calcul automatique du rendu monnaie pour les paiements en espèces, possibilité d'accepter plusieurs chèques à encaisser à des dates différentes.
• Analyse des ventes via les outils de récapitulatif de journée ou mensuel, compte rendu de caisse, liste des règlements du jour, analyse de la fréquentation du magasin, du chiffre d'affaires et des marges.
• Module d'interrogation de tarif permettant de communiquer rapidement un prix à un client avec possibilité de l'identifier pour obtenir automatiquement ses tarifs spécifiques.
• Module Recherche de prix / Produit / Client / Date : analyse de l'historique de vente des clients avec possibilité de reprendre des articles ou des historiques pour les ajouter dans un document de vente sans ressaisie.
• Module Visualisation de caisse : contrôle de la caisse en fin de journée, comptage, bouclage automatique de la caisse ; analyse du dernier comptage et du fond de caisse attendu pour effectuer automatiquement les prélèvements d'espèce ou la saisie du trop-perçu ou des manquants ; alimentation de la comptabilité avec la bonne codification comptable selon le résultat.
• Gestion des textes prédéfinis et des ensembles d'articles (ouvrages) : paramétrage des chapitres, paragraphes et textes prédéfinis ; création de groupes d'articles pour constituer des ouvrages ; utilisation de la saisie prédéfinie en saisie de document de vente ; organisation de la saisie de document pour la création d'un ouvrage manuel directement en saisie de document de vente.

GESTION DES ACOMPTES

• Paramétrage de l'article « ACOMPTE » afin de pouvoir générer automatiquement la facture d'acompte.
• Impact des acomptes et des factures d'acompte sur les marges et statistiques.
• Suivi des commandes et du paiement des acomptes.
• Sensibilisation sur l'impact des acomptes non réglés sur les livraisons.
• Enregistrement des paiements d'acompte,
• Relance des acomptes impayés
• Etude des cas spécifiques : annulation de commande, remboursement d'acompte, etc.

GESTION DES BONS CADEAUX

• Paramétrage de l'article et du mode de règlement du bon cadeau.
• Vente d'un bon et édition d'un bon.
• Suivi des bons en cours vendus via l'édition de la liste des bons cadeaux.
• Utilisation d'un bon cadeau en saisie de règlement ou de document.

GESTION DE LA CAISSE

• Saisie d'un règlement au comptoir : effectuer un règlement d'un client en compte ou d'un client ayant une facture différée.
• Process de fin de journée : description du menu « Visualisation des caisses », comptage de caisse, module de bouclage de la caisse, module des dépenses manuelles, module d'édition des comptes rendus de caisse.

CAISSE TACTILE

• Saisie d'un document de vente : identification d'un client en compte ou avec une carte de fidélité grâce à son nom ou au scan de sa carte au moment de la saisie d'un nouveau ticket ; pour un client en compte, l'ERP propose de basculer sur une saisie de BL.
• Création d'une nouvelle carte de fidélité : création automatique chez le prestataire de carte fidélité afin de permettre aux clients d'utiliser en temps réel des remises ou chèques fidélités.
• Saisie d'un ticket (facture), d'un BL pour un client en compte ou d'une commande client.
• Saisie d'un avoir ou d'un retour : proposition du document d'origine pour relier les informations et alimenter la traçabilité du client ; visibilité sur la date de sortie et de retour de la marchandise ; solder automatiquement la facture d'origine si elle n'avait pas été réglée.
• Vente et utilisation d'un bon d'achat.
• Saisie d'un règlement, d'une facture ou d'une commande déjà existante : accès aux factures ou commandes non réglées d'un client identifié pour encaisser rapidement ; rappel rapide de document en scannant le QR code ou le code-barres de la facture.
• Process de fin de journée : comptage de la caisse, automatisation du bouclage de caisse avec génération automatique des dépenses ou du trop-perçu selon le fond de caisse demandé, saisie d'une sortie ou entrée d'espèce manuelle, édition des comptes rendus de caisse pour la comptabilité avec contrôle des chèques, des cartes bancaires et des recettes en espèces.

FACTURATION FIN DE MOIS

• Paramétrage des fiches clients : paramétrage des différents types de facturation des clients et des frais de facturation.
• Contrôle des documents : utilisation du module « Contrôle des documents » pour vérifier les BL à facturer ; utilisation des visas de contrôle pour détecter les anomalies à corriger avant facturation.
• Facturation des bons de livraison : centralisation automatique des BL ; prise en compte du paramétrage de facturation des clients pour générer des factures en temps réel ou différé ; aperçu des futures factures pour contrôle et correction des anomalies ; édition et envoi automatique des factures par mail.
• Édition manuelle des factures selon la typologie de client : impression papier, envoi par e-mail, édition PDF destinée à Chorus pour les administrations.

GESTION DES ACHATS

• Sensibilisation sur l'optimisation et l'automatisation des approvisionnements et sur l'impact des achats sur la gestion de stock et la qualité de service client.
• Révision du paramétrage de la fiche fournisseur afin de contrôler automatiquement, en saisie, les seuils de commandes, les franco à atteindre, etc.
• Utilisation du module de calcul proposition de commande : prise en compte intelligente des rotations de stock, des commandes clients et des commandes fournisseur en cours pour déterminer le besoin en commande ; prise en compte du jour du calcul pour ajuster les quantités à commander selon la saisonnalité des articles.
• Génération automatique d'une commande fournisseur à partir d'une proposition de commande.
• Envoi automatique de la commande par mail ou génération d'un fichier EDI à déposer sur le site internet du fournisseur pour éviter les risques de double saisie.
• Module de suivi de commande fournisseur : suivi des commandes en cours selon différents statuts (en attente de confirmation, confirmées mais non réceptionnées, hors délai) ; contrôle du dépassement des dates de livraison prévues, prise en compte des commandes clients rattachées aux achats et alerte si elles ne seront pas livrables dans les temps.
• Utilisation du PDA pour effectuer les réceptions de commande fournisseur : optimisation du contrôle et de la saisie de réception, contrôle automatique des écarts entre la commande fournisseur et la réception, gestion des reliquats pour les réceptionner plus tard ou les reporter sur la prochaine commande fournisseur.
• Édition automatique des commandes clients à livrer en fonction de la réception : lorsque l'article est tenu en stock, proposition de préparation de toutes les commandes clients, SAV et demandes de transfert inter-dépôt pouvant être livrées avec les articles récemment reçus.

IMPORT EDI DES FACTURES FOURNISSEURS

• Automatisation de la saisie des factures fournisseurs via les imports EDI, rapprochement automatique des réceptions, contrôle des imports et des rapprochements.
• Utilisation de l'import des factures en EDI via des web services et du module de saisie uniquement des pieds de facture avec rapprochement des réceptions.
• Comptabilisation automatique des écritures comptables via le module de validation de facture fournisseur.
• Analyse du chiffre d'affaires généré chez les fournisseurs grâce aux éditions de gestion des achats.
• Traitement des différents écarts de factures entre la somme des réceptions et le document fournisseur.

COMPTABILITÉ CLIENTS ITECK

• Paramétrage des fiches clients pour le calcul des échéances et le mode de règlement habituel afin d'automatiser les alertes de paiement et la génération de fichiers, notamment pour les LCR et les prélèvements.
• Module de saisie des règlements par date : mise à jour du compte client, pointage d'une facture pour automatiser le montant du règlement et le moyen de paiement, ou saisie manuelle avec proposition automatique des factures non réglées du client et alerte sur le reste à payer ou le trop-perçu.
• Module de remise de chèques : récupération automatique des chèques à remettre en banque selon la date de remise et leur date d'encaissement, saisie d'un chèque avec remise en banque automatique, impression du bordereau de remise.
• Module de visualisation des caisses : contrôle des modes de règlements passés en caisse, détection automatique des anomalies d'encaissement, édition du compte rendu de caisse et des règlements de la journée.
• Gestion des LCR et prélèvements : contrôle des retours de LCR et gestion des échéances, récupération automatique des effets à remettre en banque, génération du fichier bancaire au format SEPA pour les prélèvements et CFONB pour les LCR.
• Validations comptables : parcours des modules de validation comptable, comptabilisation et lettrage automatique des écritures envoyées vers la comptabilité lorsque le logiciel le permet.
• Gestion des relances clients : paramétrage des textes de relance par niveau, calcul automatique des factures à relancer, envoi automatique des mails de relances, envoi de SMS de relance, enregistrement des niveaux de relance, calcul possible d'un niveau selon le nombre de jours de dépassement et calcul automatique des intérêts de retard, diffusion de l'information dans les modules Fiche client et Gestion des ventes.

COMPTABILITÉ FOURNISSEURS ITECK

• Automatisation de la saisie des factures fournisseurs via les imports EDI, rapprochement automatique des réceptions, contrôle des imports et des rapprochements.
• Utilisation du module de saisie uniquement des pieds de facture avec rapprochement des réceptions et de l'import des factures en EDI via des web services.
• Saisie des factures de manière classique par transformation des réceptions en factures.
• Comptabilisation automatique des écritures comptables via le module de validation de facture fournisseur.
• Analyse du chiffre d'affaires généré chez les fournisseurs grâce aux éditions de gestion des achats.
• Traitement des écarts de factures entre la somme des réceptions et le document fournisseur.
• Calcul, édition et modification d'un relevé fournisseur pour regrouper les écritures comptables à payer par fournisseur et date d'échéance ; édition et analyse des relevés pour contrôler, anticiper et maîtriser les sorties de trésorerie.
• Saisie d'une séquence de paiement à partir des relevés fournisseur et validation comptable : création d'une séquence de paiement par banque, génération du fichier au format SEPA à remettre en banque, comptabilisation des écritures de règlement et lettrage automatique.

STATISTIQUES

• Édition des statistiques standards.
• Modification des récapitulatifs journaliers : ajout d'un utilisateur à un récapitulatif, changement de la fréquence d'un envoi, ajout ou retrait d'un envoi.
• Utilisation des requêtes personnalisées et ajout d'une statistique disponible dans la bibliothèque de requêtes.
• Ajout d'une statistique disponible dans la bibliothèque de requêtes.

SAV ITECK

• Prise en charge d'un article à numéro de série pour le SAV : ordre de réparation, ordre de fabrication pour la préparation de matériel neuf, travail interne pour l'entretien du matériel interne au magasin.
• Saisie et suivi des ordres : chiffrage prévisionnel de la réparation, génération du devis, passage en commande fournisseur ou proposition de commande selon le stock disponible, saisie des fournitures réellement consommées avec prise en compte automatique des éléments supplémentaires dans la facturation, saisie de la main d'œuvre avec gestion des individus et saisie des heures.
• Clôture et facturation de l'ordre de travail : analyse des coûts et des recettes, contrôle de la rentabilité du SAV par rapport aux achats effectués et à la charge de personnel ; menu saisie / modification d'un O.T.

PLANNING TRANSPORT

• Personnalisation de l'affichage du planning,
• Paramétrage des transporteurs internes et externes, 
• Ajout d'un document de vente au planning depuis le menu « Suppléments / planning transport »,
• Ajout direct depuis un document de vente,
• Création manuelle d'une tournée,
• Modification d'une tournée,
• Suppression d'une tournée.

ITECK WIFI (PDA)

• Saisie de panier : scan des articles avec quantité afin de reprendre la liste via la lecture portable sur ITECK PC.
• Étiquettes : scan de l'article, contrôle du tarif par rapport à l'étiquette en rayon, impression des étiquettes depuis le terminal Android.
• Préparation des commandes client : saisie d'une ou plusieurs préparations, tri possible des articles par emplacement de stock pour optimiser le trajet de préparation et éviter les aller-retour inutiles.
• Livraison des préparations de commande : génération du BL directement à la fin de la préparation, renseignement des informations (nombre de colis, poids, etc.) pour éditer des étiquettes de transport.
• Vente : saisie d'un document de vente, possibilité de faire un enlèvement client en compte (BL) avec signature et édition du document.
• Interrogation article : contrôle des prix, consultation des stocks, consultation de l'historique des ventes.
• MAJ des emplacements et/ou des mini-maxi, ajout dans le panier d'impression des étiquettes.
• Inventaire : comptage des articles pour l'inventaire annuel, remplissage en temps réel du comptage sur l'ERP.
• Réajustement de stock : comptage des articles pour inventaire tournant en temps réel avec mise à jour instantanée du stock.
• Réajustement de stock sur liste : comptage des articles lors d'un inventaire tournant à partir d'une liste générée dans ITECK, la liste étant générée aléatoirement par l'ERP selon l'emplacement de stock à compter et les rotations de stock des articles.
• Proposition de commande fournisseur : préparation des commandes fournisseurs en scannant les articles à acheter, contrôle en temps réel de l'existence d'approvisionnements en cours.
• Réception de marchandise : scan des articles réceptionnés, contrôle des quantités par rapport à la commande initiale, mise en évidence des anomalies de réception pour les contrôler et les corriger rapidement.

AIDE AU DÉMARRAGE

• Début de journée : ouverture des caisses, premier comptage pour vérifier le fond de caisse, encaissement des premiers clients au comptoir avec calcul automatique des prix selon le client, contrôle des quantités et remontée automatique des coupons de fidélité, édition ou envoi par mail des premiers tickets de caisse avec envoi automatique des mails.
• Courant de la journée : impression des premières étiquettes, utilisation de l'IA du logiciel pour imprimer uniquement les étiquettes des articles dont le prix a changé, contrôle des prix dans les rayons avec terminal Android, calcul ou saisie des premières propositions de commande selon le paramétrage des stocks et la saison, passage des premières commandes fournisseurs, saisie des premières réceptions avec alerte en cas d'écart entre commande et réception, préparation des premières commandes client selon la marchandise reçue.
• Fin de journée : analyse des premiers chiffres (fréquentation, magasin, chiffre d'affaires de la journée, contrôle des commandes, etc.), contrôle des documents et correction des éventuelles anomalies de marge ou de stock, édition des premiers comptes rendus de caisse, comptage et bouclage automatique de la caisse.

MODULE FABRICATION

• Gestion des nomenclatures : création des nomenclatures des produits fabriqués, renseignement des proportions nécessaires de matière première.
• Traitement des commandes clients en ordre de fabrication : génération d'un OF à partir de la commande client avec calcul automatique des quantités de matière première nécessaires.
• Saisie de la réalisation de la fabrication : réalisation de la fabrication avec quantités réelles de matière prises, prise en compte possible d'un pourcentage de perte de matière, commandes fournisseur des matières premières par l'OF ou via le menu « Calcul / Édition des propositions de commande ».
• Mise en stock des produits finis : mise en stock automatique des fabrications terminées.

TRANSFERT INTER-DÉPÔTS

• Onglet Stock de la fiche produit : paramétrage des articles en réapprovisionnement sur d'autres dépôts afin de générer des réapprovisionnements automatiques.
• Traitement des commandes clients : traitement des commandes clients et des besoins de stock en transfert inter-dépôt.
• Saisie des demandes d'entrée en transfert inter-dépôt : manuel ou par les calculs de réapprovisionnement automatique.
• Suivi des demandes de transfert des autres agences : à partir d'une demande de transfert ou en direct.
• Contrôle et mise en stock des transferts en attente.

ECHANGE INTRA-GROUPE

• Gestion des conditions de tarif intra-groupe : Mise en place de tarifs spécifiques pour les échanges intra-groupe.
• Saisie d'une commande fournisseur pour une société du groupe.
• Génération automatique d'une commande client pour l'autre société du groupe.
• Suivi et traitement des commandes fournisseurs intra-groupe.
• Suivi et traitement des commandes clients intra-groupe.

POWER BI

• Introduction : présentation de l'offre BI Microsoft, de la suite Power BI (Power BI Desktop, service Power BI, applications Power BI Mobile) et de l'éditeur Power Query.
• Obtenir les données à partir d'ITECK : extraction, transformation et chargement des données dans Power BI ; choix des colonnes et des lignes ; filtrage, tri et suppression des doublons.
• Transformer les données : nettoyage et complément des jeux de données ; fractionnement des colonnes ; formatage et définition des types de données ; assemblage et fusion de tables ; création de colonnes calculées ; empilement et fusion de requêtes.
• Définir le modèle de données : utilisation de la vue Diagramme pour définir les relations entre tables ; conception de mesures avec les fonctions statistiques ; utilisation des fonctions DAX Time Intelligence.
• Conception de rapport Power BI : création de rapports, pages et tableaux de bord ; affichage des données sous forme de table, matrice, carte ; exploitation des paramètres de données et de formatage ; insertion d'éléments visuels ; exploitation des visualisations cartographiques ; ajout d'outils de filtrage, de segments et de KPI ; mise en page pour écran ou smartphone.
• Présentation du service Power BI Online : fonctionnalités du service Power BI, stockage, présentation, partage ; épinglage des visualisations dans un tableau de bord ; conception de rapports avec le service Power BI.

LD COMPTABILITÉ

• Paramétrage des comptes et des journaux,
• Paramétrage des canva de saisie pour automatiser le calcul des montants de TVA et de contrepartie,
• Saisie des écritures par pièce ou au kilomètre,
• Consultation des comptes,
• Lettrage des écritures,
• Rapprochement bancaire manuel ou automatique,
• Editions comptables (balances, grands livres, bilan, compte de résultat et SIG),
• Clôture d'exercice.

MODULE LOCATION

• Paramétrage du module : définition des actions possibles (réservation, sortie, retour, etc.), création des prestations de location facturées à la journée, définition des types de calculs de location (particulier et pro), classement des articles de location par type de matériel, mise en place des composants annexes à une location, des propositions de ventes additionnelles et du matériel de location à partir d'une réception ou d'un mouvement de stock.
• Utilisation du module : effectuer une réservation, une sortie de matériel, un retour de matériel, un échange de matériel défectueux pendant une location, utiliser les décomptes de jour en cas d'intempérie, utiliser la location longue durée avec une facturation intermédiaire.

CRM ITECK WEB

• Proposition et optimisation des tournées journalières du commercial en fonction de la position géographique et du trafic routier ;
• Proposition automatique d'un client ou prospect à visiter en cas d'annulation d'un rendez-vous ;M
• Mémorisation automatique des habitudes de rendez-vous ;
• Aide au commercial avec proposition des produits non achetés par rapport aux produits habituels des catégories socio-professionnelles ;
• Saisie des comptes rendus pour alimenter la base de données.

MODULE WMS

• Présentation du module WMS : découverte de l'environnement WMS d'Iteck, de son fonctionnement intégré à l'ERP et de l'organisation générale des différents modules disponibles ; compréhension de l'organisation générale, identification des écrans et menus, navigation et lien entre les données ERP et les traitements WMS.
• Paramétrage des emplacements : gestion des emplacements et de leurs types (picking, préparation, surstock, dynamique, etc.), consultation, création ou modification selon les droits, compréhension des règles de stockage appliquées par Iteck.
• Consultation des stocks et des emplacements : recherche d'un article ou d'un emplacement, consultation des stocks disponibles, identification de la localisation d'un article et interprétation des informations affichées.
• Réception des marchandises : transformation d'une commande fournisseur en réception, enregistrement et validation d'une réception, contrôle des informations réceptionnées.
• Dépotage et mise en stock : contrôle des articles réceptionnés, affectation aux emplacements proposés par le WMS, utilisation des fonctions de scan, suivi des propositions d'emplacement et validation de la mise en stock des marchandises.
• Mise en stock : lancement d'une opération de rangement, suivi des emplacements proposés, validation des mouvements de stockage et contrôle des opérations réalisées.
• Réapprovisionnement : calcul et exécution des réapprovisionnements, consultation des besoins générés, exécution des mouvements proposés, suivi de l'état des réapprovisionnements.
• Ordonnancement des commandes : consultation des commandes à préparer, modification des priorités selon les habilitations, lancement de l'ordonnancement, interprétation des états d'allocation.
• Préparation de commandes : utilisation sur PDA ou poste informatique selon l'organisation, lancement d'une préparation, utilisation des supports, prélèvements, validation des quantités préparées et gestion des situations courantes.
• Transferts d'emplacement : transfert entre emplacements, contrôle des mouvements, validation des transferts dans le logiciel.
• Inventaires et corrections de stock : lancement d'un inventaire, enregistrement des quantités relevées, correction de stock selon les droits, consultation des écarts d'inventaire.
• Suivi et contrôle des opérations : consultation de l'avancement des opérations, identification des anomalies courantes, recherche d'une opération réalisée, contrôle des mouvements enregistrés.

Maîtriser les bases du logiciel ITECK afin de prendre en main les fonctions essentielles de l'ERP, comprendre son ergonomie et utiliser efficacement les principaux raccourcis et modules du quotidien.

Optimiser et automatiser les processus métier liés à la vente, aux achats, aux stocks, aux inventaires, à la facturation, à la comptabilité et au SAV, en exploitant les outils de paramétrage, de contrôle et de réactivité proposés par le logiciel.

Sécuriser et fiabiliser la gestion des données en maîtrisant les fichiers de base, les mises à jour, les imports, les contrôles de cohérence et les traitements en masse, tout en améliorant la qualité de service et la traçabilité.

Rendre les utilisateurs autonomes dans l'utilisation quotidienne de l'ERP, y compris sur les cas courants et exceptionnels, afin de fluidifier les opérations magasin, la relation client et le pilotage de l'activité.

Cette formation adopte une approche pédagogique mixte, combinant des sessions en présentiel et à distance pour une flexibilité optimale. Les modalités pédagogiques incluent :

• Alternance théorie-pratique : Des exposés théoriques sont suivis de mises en situation concrètes basées sur des cas réels de l'entreprise.
• Apprentissage interactif : Les sessions favorisent les échanges oraux entre formateur et apprenants pour faciliter la compréhension et l'assimilation des concepts.
• Démonstrations pratiques : Le formateur effectue des démonstrations en direct sur le logiciel ITECK pour illustrer les fonctionnalités et processus.
• Exercices guidés : Les apprenants réalisent des exercices pratiques sur le logiciel sous la supervision du formateur.
• Projections et supports visuels : Utilisation de supports projetés pour faciliter l'apprentissage visuel.

Cette approche diversifiée vise à s'adapter aux différents styles d'apprentissage et à maximiser l'acquisition des compétences liées au logiciel ITECK.

• C'est par un échange oral et mise en situation sur le cas réel de l'entreprise.
• Documents supports de formation projetés.
• Diversité des méthodes pédagogiques, exposés théoriques et cas concrets dans l'entreprise
• Les supports de formation sont disponibles directement dans la base Iteck au niveau du menu "Catalogue de formation".

Mise en pratique : Les apprenants réalisent des cas pratiques sur le logiciel ITECK sous le contrôle du formateur. 

Le formateur apprécie l'atteinte des objectifs avant l'édition du certificat de réalisation mentionnant les compétences acquises. 

• Maitrise des sujets décrits dans le descriptif et les objectifs visés de la convention de formation ou dans le devis.

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

Contact : 

Email : secretariat@tech-infor.fr 

Tél : 04.75.58.80.90