INITIATION ITECK & GESTION DES FICHIERS
- Analyse des process d'utilisation du logiciel
- Explications sur les différents modules qui seront utilisés lors des prochaines formations en fonction des habitudes de travail des utilisateurs et des spécificités liés à leur métier.
- Proposition de nouvelles organisations afin que le logiciel optimise au mieux l'ensemble des process des utilisateurs.
- Premiers pas sur le logiciel
- Identification pour se connecter au logiciel
- Prise en main des principaux raccourcis du logiciel
- Familiarisation à l'ergonomie du logiciel.
- Fiche fournisseur
- Explication des différents champs de paramétrage de la fiche fournisseur
- Sensibilisation sur les impacts du paramétrage de la fiche sur les process d'achat et de gestion des tarifs
- Création d'une nouvelle fiche
- Modification d'une fiche existante
- Désactivation d'une fiche
- Modification de plusieurs fiches en masse grâce à nos outils de modifications.
-
- Explication des différents champs de paramétrage de la fiche client
- Sensibilisation sur les impacts du paramétrage de la fiche sur les process de vente et de gestion des tarifs
- Sensibilisation au respect de la RGPD et la protection des données des clients
- Création d'une nouvelle fiche
- Modification d'une fiche existante
- Désactivation d'une fiche
- Modification de plusieurs fiches en masse grâce à nos outils de modifications.
- Fiche article
- Explication des différents champs de paramétrage de la fiche produit
- Sensibilisation sur les impacts du paramétrage de la fiche sur les process de vente, d'achat et de gestion des tarifs
- Création d'une nouvelle fiche
- Modification d'une fiche existante
- Désactivation d'une fiche
- Modification de plusieurs fiches en masse grâce à nos outils de modifications
- Utilisation des modules d'imports de données pour créer automatiquement toute une liste de produits communiqués par un fournisseur.
- Fiche article identifié
- Création d'un article à numéro de série ou numéro de lot.
- Gestion des zones supplémentaires des articles identifiés par les catégories
- Gestion des lots avec DLV
- Création d'un lot ou d'un numéro de série par l'entrée en stock.
- Gestion des stocks par numéro de lot / série.
- Fiche article – Site Internet
- Le champ description de la fiche article sera mis à jour via une intelligence artificielle (ChatGPT).
- L'objectif est d'obtenir une description complète du produit pour le référencement sur internet.
- L'export des articles sera envoyé au site de manière quotidienne avec la nouvelle description.
- Transporteur et frais de port
- Création/modification des transporteurs
- Création des secteurs géographiques.
- Création/modification des articles de type "transport"
- Génération des frais de port automatiquement dans les documents de vente.
GESTION DES STOCKS
- Sensibilisation à la gestion des stocks et aux impacts bénéfiques à l'entreprise lors de la mise en place d'une gestion de stocks sur l'ensemble des process de vente, d'achat et d'inventaire.
- Épuration des données
- Utilisation des outils d'analyse du logiciel pour :
- Mettre automatiquement "à liquider" les articles sans rotation depuis une certaine date.
- Désactiver les articles à liquider qui n'ont plus de stock
- Mettre les articles en "Stock non tenu" s'ils n'ont pas de rotation depuis un temps défini.
- Paramétrage de la fiche article via le module "Travail sur implantation dans le stock"
- Définition du plan de vente ou stock par point de vente.
- Mise en place du réapprovisionnement automatique sur un autre point de vente
- Mise en place des emplacements dans le stock
- Mise en place des produits stratégiques
- Paramétrage de la saisonnalité des articles
- Mise à jour des données de rotation de stock (moyenne des sorties / semaine, le nombre de jours de rupture de stock)
- Explications sur la collecte des données du logiciel et les calculs des données de stock :
- Pour le nombre de sorties par semaine
- Pour le nombre de jours de rupture de stock
- Mise en place des stocks mini-maxi
- Contrôle et mise à jour des moyennes de sortie de stock, du nombre de jours de rupture.
- Paramétrage du nombre de semaines de stock que l'on doit tenir pour un ou plusieurs fournisseurs.
- Contrôle de cohérence du résultat des stocks mini-maxi par rapport aux unités des articles et aux conditionnements.
- Utilisation des modules annexes
- Module Saisie modification de document de stock. Entrée et sortie de stock par catégorie de mouvement (casse, vol, consommation interne etc.)
- Module Saisie rapide de document de stock : Optimisation des corrections de stock (tel que les stocks négatifs par exemple) pour être réactif pour débloquer les différentes anomalies de stock.
- Gestion des emplacements et inventaires tournants
- Sensibilisation à la gestion des emplacements de stock afin d'optimiser les préparations de commandes clients, le rangement des réceptions et l'automatisation des inventaires tournants.
- Module Réajustement de stock (inventaires tournants) : L'ERP va analyser les rotations des articles par emplacement de stock pour proposer automatiquement une liste d'articles à compter par les utilisateurs.
- Modules d'analyse des données (état des stocks)
- Édition des états de stock actuel ou à date
- Contrôle de la valorisation de stock – analyse des anomalies de calcul des prix moyens
- État des stocks négatifs
- Liste des articles sans rotations depuis un certain temps (stock dormant)
- etc.
- Mise en place des récapitulatifs périodiques afin de recevoir les états automatiquement par mail.
- Automatisation des approvisionnements grâce aux stocks mini-maxi
- Explication sur la méthode de calcul des quantités à commander en fonction des différentes données présentent dans l'ERP.
- Utilisation du module "Calcul/Édition de proposition de commande". Le logiciel va prendre en commande les stocks mini-maxi, pour le besoin en stock + anticipation des ruptures ou le sur-stock en prenant en commande les commandes clients et fournisseurs en cours et la saisonnalité des articles.
GESTION DES INVENTAIRES
- Création de l'inventaire.
- Chaque année, on crée l'inventaire à la date de comptage pour chaque dépôt.
- Édition des listes de comptage ou utilisation des PDA.
- Édition des listes de comptage par famille, rayon, emplacement ou fournisseur dans le cas d'un comptage manuel des articles.
- Remplissage automatique de l'inventaire
- Si vous effectuez des inventaires tournants :
- Création d'un inventaire tournant de tous les produits qui n'ont pas été comptés dans l'année (remplissage automatique). Après contrôle, on va mettre à zéro le stock de ces articles si ce n'est pas déjà le cas.
- Ensuite, le logiciel propose de remplir automatiquement les produits qui ont été comptés depuis une date choisie. Les quantités de l'inventaire seront automatiquement pré-saisie en prenant en compte le denier comptage effectué, plus les entrées qui ont été faites entre le dernier comptage et l'inventaire annuel et moins les sorties entre ces deux dates. Vous aurez juste à contrôler le comptage.
- Automatisation du comptage des préparations de commande client ou les réceptions liées à des commandes clients non livrée. L'IA va détecter que des documents sont en cours et va considérer que le contrôle a été fait physiquement lors de la préparation de commande ou la réception. Il va donc remplir automatiquement l'inventaire avec ces informations.
- Remplissage automatique par lecture portable (utilisation du Terminal Android).
- ITECK WIFI sur Android, permet de remplir en temps réel l'inventaire dans l'ERP. Grâce à cela, on optimise la saisie de l'inventaire et le contrôle peut également être fait en temps réel directement devant les articles.
- Saisie des articles dans l'inventaire.
- Il est possible de saisir manuellement des articles dans l'inventaire.
- Analyse et édition de contrôle et de comparatif du stock et de l'inventaire.
- Le logiciel va détecter les différentes anomalies de saisie d'inventaire en comparant la saisie avec le stock théorique calculé dans l'inventaire. Ainsi le logiciel pour vous alerter et vous indiquer quel produit au niveau de quelle ligne de l'inventaire, il y a une anomalie.
- Contrôle de la valorisation de l'inventaire.
- Automatisation de l'inventaire fiscal
- Si le comptage de l'inventaire annuel est quelques semaines avant la date de clôture d'exercice et que le magasin rouvre entre temps. Le logiciel est en capacité de vous calculer l'état et de figer l'état de votre stock (création d'un inventaire à la date de clôture de l'exercice + chargement automatique du stock a cette date). En cas de contrôle, la valorisation du stock sera archivée et pourra être retrouvée facilement.
- Validation / dévalidation de l'inventaire.
- Mise à jour des stocks + remise à zéro automatique des produits non comptés dans l'inventaire.
GESTION DES VENTES & AIDE A LA RELATION COMMERCIALE
- Épuration des clients pour respecter la RGPD. Analyse des clients qui n'ont pas eu de mouvements depuis x années pour les rendre inactifs.
- Respect de la vie privée via la demande ou le refus de réception de mail ou SMS promotionnel.
- Utilisation des outils lors de la saisie de documents de vente.
- Le logiciel analyse les habitudes d'achat de vos clients, et vous propose les articles que vos clients ont l'habitude d'acheter afin d'optimiser les ventes.
- Proposition des articles achetés par le client ces 6 derniers mois avec la possibilité de remonter jusqu'à il y a 1 an.
- Lorsque vous saisissez un article dans un document, le logiciel calcule automatiquement le prix spécifique pour le client en fonction des paramètres mis en place.
- L'IA du logiciel va automatiquement prendre le plus intéressant entre le prix spécifique du client et un prix promotionnel.
- Optimisation de la consultation des historiques de prix via l'onglet "Histo Prix" en saisie de document.
- Module de gestion du suivi des devis. Suivi des devis à relancer ou qui ne sont plus valides pour contacter le client pour assurer un suivi des offres émises. Automatisation des listes des devis à relancer et des clients à contacter via les récapitulatifs journaliers.
- Transformation d'un devis en commande pour éviter la ressaisie et les erreurs liées à la double saisie. Programmation ou demande de programmation de la livraison au service logistique directement depuis la commande client.
- Création des conditions de tarifs spéciales directement à partir d'un devis ou d'un autre document de vente.
- Utilisation du module de transformation de devis en tarif client. Le logiciel va prendre en compte les quantités saisies dans le devis et proposer de créer des conditions par pallier de quantité.
- Utilisation de nos outils d'automatisation de préparation de commande. Génération automatique des préparations de commandes en fonction du stock disponible. Indication au logiciel des articles à livrer avec planification des livraisons.
- Génération des BL clients avec enregistrement automatique des reliquats pour avoir uniquement le reste à livrer lors de la prochaine livraison.
- Génération des codes-barres automatiques sur les étiquettes permet d'accélérer considérablement la saisie en caisse en donnant la possibilité de scanner des articles qui n'ont pas de code barre d'attribué par le fabricant.
- Encaissement des clients en fin de facture comptoir avec envoi du montant à régler automatiquement sur le terminal de paiement, le calcul automatique de rendu monnaie pour les paiements en espèces ou encore avec la possibilité d'accepter plusieurs chèques à encaisser à des dates différentes.
- Analyse des ventes via les outils de récapitulatif de journée ou mensuel, compte rendu de caisse, liste des règlements du jour. Analyse de la fréquentation du magasin, du chiffre d'affaires et des marges.
- Module d'interrogation de tarif qui permet de communiquer un prix rapidement à un client avec la possibilité d'identifier le client pour avoir automatiquement ses tarifs spécifiques.
- Module Recherche de prix / Produit / Client / Date ! analyse de l'historique de vente des clients avec possibilité de reprendre des articles, des historiques pour ajouter dans un document de vente sans les ressaisir.
- Module Visualisation de caisse : contrôle de la caisse en fin de journée, comptage, bouclage automatique de la caisse. Le logiciel va analyse le dernier comptage ainsi que le fond caisse attendu pour effectuer automatiquement les prélèvements d'espèce ou la saisie du trop perçu ou des manquants. En fonction du résultat, ça alimentera la comptabilité avec la bonne codification comptable.
- Proposition et optimisation des tournées journalières du commercial en fonction de la position
géographique en tenant compte du trafic routier.
- Proposition automatique d'un client ou prospect à visiter en cas d'annulation d'un rendez-vous de la tournée quotidienne.
- Mémorisation automatique des habitudes de rendez-vous (horaires).
- Aide pour le commercial avec une proposition des produits non achetés par rapport aux produits habituels des catégories sociaux professionnelles.
- Saisie des comptes rendus afin d'alimenter la base de données.
GESTION DES BONS CADEAUX
- Paramétrage de l'article et du mode de règlement du bon cadeau
- Vente d'un bon et édition d'un bon
- Suivi des bons en cours vendus via l'édition de la liste des bons cadeaux
- Utilisation d'un bon de cadeau (en saisie de règlement ou de document)
GESTION DE LA CAISSE
Saisie d'un règlement au comptoir
- Effectuer un règlement d'un client en compte ou d'un client ayant une facture différée.
Process de fin de journée
- Description du menu "Visualisation des caisses"
- Le comptage de caisse
- Module de bouclage de la caisse
- Module des dépenses manuelles
- Module d'édition des comptes rendus de caisse.
CAISSE TACTILE
Saisie d'un document de vente
- Identifier un client en compte ou avec une carte de fidélité grâce à son nom ou en scannant sa carte fidélité au moment de la saisie d'un nouveau ticket. S'il s'agit d'un client en compte, l'ERP proposera de basculer sur une saisie de BL.
- Création d'une nouvelle carte de fidélité. Grâce à nos partenaires, la création de carte fidélité se fait automatiquement chez le prestataire de carte fidélité, ce qui permet aux clients d'avoir en temps réel la possibilité d'utiliser des remises ou chèques fidélités.
- Saisie d'un ticket (facture), d'un BL pour un client en compte ou d'une commande client
- Saisie d'un avoir ou d'un retour. ITECK va proposer le document d'origine pour faire le lien et alimenter la traçabilité du client. Cela permettra de voir quand le client à enlever la marchandise et quand il l'a retourné depuis l'avoir ou la facture d'origine. La facture d'origine sera également soldée automatiquement si elle n'avait pas été réglée.
- Vente et utilisation d'un bon d'achat
Saisie d'un règlement, d'une facture ou d'une commande déjà existante
- Depuis le module de règlement, on va avoir accès aux factures ou aux commandes non réglés d'un client identifié avant de pouvoir l'encaisser rapidement même s'il n'a pas le numéro de document sous la main.
- Rappel rapide de document en scannant le QR code ou le code-barre de la facture pour éviter la saisie du numéro de document.
Process de fin de journée
- Comptage de la caisse
- Automatisation du bouclage de caisse avec génération automatique des dépenses ou trop perçu en fonction du fond de caisse demandé.
- Saisie d'une sortie ou entrée d'espèce manuelle.
- Édition des comptes rendus de caisse à communiquer au service comptabilité. Les comptes rendus permettent de contrôler rapidement le nombre de chèques récupérés avec le montant total, le nombre de cartes bancaire encaissées et le total des recettes en espèce.
FACTURATION FIN DE MOIS
Paramétrage des fiches clients
- Paramétrage des différents types de facturation des clients.
Contrôle des documents
- Utilisation du module "Contrôle des documents" pour effectuer la vérification des BL à facturer.
- Utilisation des visas de contrôle. Le logiciel va détecter les différentes anomalies que vous lui aurez demandé de ressortir dans le module pour optimiser le contrôle et la correction des BL avant la facturation.
Facturation des bons de livraison
- Centralisation automatique des BL. Le logiciel va prendre en compte le paramétrage de facturation des clients pour générer les factures en temps réel ou de manière différée si vous avez décidé de programmer votre facturation.
- Si la facturation est en temps réel, on aura un aperçu des futures factures qui permettra de contrôler et corriger les anomalies détectées.
- Édition / Envoi par mail des factures en automatique.
Édition manuelle des factures
- On peut choisir d'éditer les factures manuellement par rapport à la typologie de client :
- Impression papier
- Envoi des factures par e-mail
- Édition PDF destinée à Chorus pour les administrations
GESTION DES ACHATS
- Sensibilisation sur l'optimisation et l'automatisation des approvisionnements, l'impact des achats sur la gestion de stock et la qualité de service client.
- Révision du paramétrage de la fiche fournisseur afin de contrôler automatiquement, en saisie, les seuils de commandes, les franco à atteindre, etc.
- Utilisation de notre module de calcul proposition de commande. L'ERP va prendre en compte de manière intelligente les rotations de stock, les commandes clients et les commandes fournisseur en cours pour déterminer le besoin en commande. Le logiciel va également prendre en compte le jour du calcul dans le but d'ajuster les quantités à commander en fonction de la saisonnalité des articles.
- Génération automatique d'une commande fournisseur à partir d'une proposition de commande.
- Envoi de la commande automatiquement par mail ou génération d'un fichier EDI à déposer sur le site internet du fournisseur pour éviter les risques de la double saisie.
- Module de suivi de commande fournisseur : suivi des commandes en cours en fonction de leurs différents statuts : en attente de confirmation, confirmées, mais non réceptionnées, hors délai. Pour les commandes hors délai, le logiciel va non seulement regarder le dépassement des dates de livraison fournisseur prévues par rapport à la date du jour, il va aussi contrôler que les commandes clients rattachées aux achats seront bien livrables dans les temps et vous alerter si ce n'est pas le cas.
- Utilisation du PDA pour effectuer les réceptions de commande fournisseur. Optimisation du processus de contrôle et de saisie de réception, car combiné en une seule tâche. Contrôle automatique des écarts entre la commande fournisseur et la réception. En fin de réception, le logiciel gardera ou non les reliquats de commandes afin de :
- Soit les réceptionner plus tard, en ignorant automatiquement les articles déjà livrés.
- Soit de les reporter sur la prochaine commande fournisseur.
- Édition automatique des commandes clients à livrer en fonction de la réception. Lorsqu'un article est tenu en stock, l'IA du logiciel ne va pas regarder s'il y a un lien avec les commandes clients, il va proposer de préparer toutes les commandes clients, SAV et demande de transfert inter-dépôt que l'on pourra livrer avec les articles récemment reçus.
IMPORT EDI DES FACTURES FOURNISSEURS
- Automatisation de la saisie des factures fournisseurs via les imports EDI. Rapprochement automatique des réceptions. Contrôle des imports et rapprochements.
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- Utilisation de l'import des factures en EDI (via des web services).
- Module Saisie par le menu "Saisie uniquement des pieds de facture" avec rapprochement des réceptions.
- Comptabilisation automatique des écritures comptables via le module de validation de facture fournisseur.
- Analyse des chiffres d'affaires générés chez les fournisseurs grâce aux éditions de gestion des achats.
- Traitement des différents écarts de factures entre la somme des réceptions et le document fournisseur.
COMPTABILITÉ CLIENTS ITECK
- Paramétrage des fiches clients pour le calcul des échéances et le mode de règlement habituel pour automatiser les alertes de paiement et la génération de fichier notamment pour les LCR et les prélèvements.
- Module Saisie des règlements par date
- Dans le cas d'une réception d'un règlement client, utilisation du module de saisie de règlement pour mettre à jour facilement le compte du client
- Pointage d'une facture pour automatiser le montant du règlement et le moyen de paiement. Ou possibilité de saisir manuellement le montant, le mode de règlement et le compte du client. Dans ce cas, le logiciel proposera automatiquement la liste des factures non réglées du client pour les pointer facilement et avoir une alerte sur le reste à payer ou le trop perçu.
- Module de remise de chèques
- Récupération automatique des chèques à remettre en banque en fonction de la date de remise de chèque et de leurs dates d'encaissement.
- Saisie d'un chèque directement depuis le module avec remise en banque automatique.
- Impression du bordereau de remise à communiquer à votre banque.
- Module de visualisation des caisses
- Contrôle des différents modes de règlements passés en caisse.
- Détection automatique des anomalies d'encaissement grâce aux écarts de caisse et de comptage.
- Édition du compte rendu de caisse et des différents règlements faits dans une journée.
- Gestion des LCR et prélèvements
- Contrôle des retours des LCR et gestion des échéances (regroupement de plusieurs factures, affectation d'un avoir avant une remise en banque, mise à jour de l'échéancier du client en cas de changement de mode de règlement).
- Récupération automatique des effets à remettre en banque en fonction des échéances des factures clients.
- Remise en banque avec génération du fichier bancaire au format SEPA pour les prélèvements et CFONB pour les LCR pour pouvoir les déposer en banque et ne pas ressaisir les effets à remettre en banque avec les risques qui vont avec.
- Validations comptables
- Parcours des modules de validation comptable. Si le logiciel de comptabilité le permet, comptabilisation et lettrage automatique des écritures envoyées d'ITECK vers la comptabilité.
- Gestion des relances clients
- Paramétrage des textes de relance par niveau de relance.
- Calcul automatique des factures à relancer en fonction de la date de relance choisie.
- Envoi des mails de relances automatiques.
- Envoi de SMS de relance (attention : module Odyssée à avoir)
- Enregistrement des niveaux de relance pour passer au niveau suivant automatiquement lors des prochaines relances. Possibilité de calculer automatiquement un niveau de relance en fonction du nombre de jours de dépassement de l'échéance avec calcul automatique des intérêts de retard à facturer.
- Diffusion de l'information sur les modules Fiche client et Gestion des ventes pour que les utilisateurs aient connaissance de l'état du client en temps réel.
COMPTABILITÉ FOURNISSEURS ITECK
- Automatisation de la saisie des factures fournisseurs via les imports EDI. Rapprochement automatique des réceptions. Contrôle des imports et rapprochements.
-
- Module Saisie par le menu "Saisie uniquement des pieds de facture" avec rapprochement des réceptions.
- Utilisation de l'import des factures en EDI (via des web services).
- Saisie des factures de manière "classique" c'est-à-dire par la transformation de réceptions en factures.
- Comptabilisation automatique des écritures comptables via le module de validation de facture fournisseur.
- Analyse des chiffres d'affaires générés chez les fournisseurs grâce aux éditions de gestion des achats.
- Traitement des différents écarts de factures entre la somme des réceptions et le document fournisseur.
- Calcul / Édition / Modification d'un relevé fournisseur.
- Effectuer un calcul de relevé fournisseur qui va regrouper l'ensemble des écritures comptables à payer par fournisseur et date d'échéance.
- Édition et analyse des relevés fournisseur dans le but de contrôler, d'anticiper et maitriser les prochaines sorties de trésorerie.
- Saisie d'une séquence de paiement à partir des relevés fournisseur et validation comptable.
- Création d'une séquence de paiement par banque pour optimiser les sorties de trésorerie.
- Génération du fichier au format SEPA à remettre en banque pour automatiser la saisie des paiements en banque.
- Comptabilisation des écritures de règlement, le lettrage se fait automatiquement. Après contrôle, dépôt du fichier en banque.
STATISTIQUES
Édition des statistiques standards
Modification des récapitulatifs journaliers
- Ajout d'un utilisateur à un récap.
- Changer la fréquence d'un envoi.
- Ajouter/retirer un envoi.
Utilisation des requêtes personnalisées
Ajout d'une statistique disponible dans la bibliothèque de requêtes.
SAV ITECK
Prise en charge d'un article à numéro de série pour le S.A.V.
- Ordre de réparation
- Ordre de fabrication (préparation de matériel neuf)
- Travail interne (pour l'entretien du matériel interne au magasin)
Saisie et suivi des ordres
- Chiffrage prévisionnel de la réparation (main d'œuvre et fournitures prévues)
- Génération du devis
- Passage en commande fournisseur ou proposition de commande en fonction du stock disponible.
- Saisie des fournitures réellement consommées. Le logiciel va contrôler et mettre en supplément automatiquement les éléments qui ont été faits (heures supplémentaires ou utilisation de fournitures non prévues) dans la facturation.
- Saisie de la main d'œuvre effectuée (gestion des individus + saisie des heures)
Clôture et facturation de l'ordre de travail
- Analyse des coûts et des recettes des ordres de travail, contrôle de la rentabilité d'un SAV par rapport aux achats effectués et à la charge de personnel pour la main d'œuvre.
- Menu Saisie / Modification d'un O.T.
PLANNING TRANSPORT
- Personnalisation de l'affichage du planning
- Paramétrage des transporteurs internes et externes
- Ajout d'un document de ventes au planning depuis le menu "Suppléments / planning transport"
- Ajout au planning de transport directement depuis un document de vente (attention aux accès)
- Création manuelle d'une tournée
- Modification d'une tournée
- Suppression d'une tournée
ITECK WIFI (PDA)
Saisie de panier
- Scan des articles avec quantité afin de reprendre la liste via la lecture portable sur ITECK PC.
Étiquettes
- Scan de l'article
- Contrôle du tarif par rapport à l'étiquette en rayon
- Impression des étiquettes depuis le terminal Android.
Préparation des commandes client
- Saisie d'une ou plusieurs préparations de commande client.
- Possibilité de trier les articles non pas par commande, mais par emplacement de stock pour optimiser le trajet de préparation de commande en évitant les aller-retour inutiles.
Livraison des préparations de commande
- Génération du BL directement à la fin de la préparation de commande
- Renseignement des informations, nombre de colis, poids, poids, etc. pour sortir des étiquettes de transport.
Vente
- Saisie d'un document de vente. Possibilité de faire un enlèvement client en compte (BL) avec signature et édition du document pour éviter que le client ait à passer au comptoir.
Interrogation article
- Contrôle des prix
- Consultation des stocks
- Consultation historique des ventes
- MAJ des emplacements et/ou des mini-maxi
- Ajout dans le panier d'impression des étiquettes
Inventaire
- Comptage des articles pour l'inventaire annuel
- Remplissage en temps réel du comptage sur l'ERP.
Réajustement de stock
- Comptage des articles pour inventaire tournant en temps réel avec mise à jour du stock instantanément.
Réajustement de stock sur liste
- Comptage des articles lors d'un inventaire tournant à partir d'une liste générée dans ITECK. La liste est générée aléatoirement par l'ERP en fonction de l'emplacement de stock que l'on doit compter et des rotations de stock des articles.
Proposition de commande fournisseur
- Préparation des commandes fournisseurs en scannant les articles à acheter. On constate qu'un rayon va être bientôt vide, on peut en temps réel faire une demande d'achat tout en contrôlant s'il n'y a pas des approvisionnements en cours.
Réception de marchandise
- Scan des articles réceptionnés, contrôle des quantités par rapport à la commande initiale : le logiciel mettre en évidence les anomalies de réception pour les contrôler facilement et les corriger rapidement.
GESTION DES FABRICATIONS
Gestion des nomenclatures
- Création des nomenclatures des produits de type fabriqué.
- Renseignement des proportions nécessaires de matière première pour la fabrication.
Traitement des commandes clients en ordre de fabrication
- À partir de la commande client, génération d'un OF avec calcul automatique des quantités nécessaires en matière première.
Saisie de la réalisation de la fabrication
- Réalisation de la fabrication avec les quantités de matière réellement prises avec la possibilité de prendre en compte un pourcentage de perte de matière.
- Commandes fournisseur des matières premières par l'OF ou via le menu "Calcul / Édition des propositions de commande". Le logiciel prend en compte le paramétrage de stock des matières premières pour optimiser les quantités à avoir en stock pour les différents besoins de fabrication.
Mise en stock des produits finis
- Mise en stock automatique des fabrications terminées.
STOCK ET TRANSFERTS INTER-DÉPÔTS
Onglet Stock de la fiche Produit
- Paramétrage des articles en réapprovisionnement sur d'autres dépôts, dans le but de générer des réapprovisionnements automatiques
Traitement des commandes clients
- Traitement des commandes clients en transfert inter-dépôt
Saisie des demandes d'entrée en transfert inter-dépôt
- Manuel ou par les calculs de réapprovisionnement automatique
Suivi des demandes de transfert des autres agences
- À partir d'une demande de transfert
- En direct
Contrôle et mise en stock des transferts en attente
LOCATION - PARAMÉTRAGE DU MODULE
- Définition des actions possibles (Réservation, Sortie, Retour etc.).
- Création des prestations de location facturées à la journée.
- Définition des types de calculs de location (Particulier et Pro).
- Classement des articles de location par "Type de matériel".
- Mise en place des composants annexes à une location
- Mise en place des propositions de ventes additionnelles
- Création du matériel de location à partir d'une réception ou d'un mouvement de stock.
LOCATION - UTILISATION DU MODULE